集团公司成功发行中西部首单基础设施资产证券化产品

来源: 财务部

时间: 2019-12-27

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12月27日,四川交投集团在深圳证券交易所举办了“华泰-四川高速隆纳高速公路资产支持专项计划”发行仪式,成功发行中西部首单基础设施资产证券化产品。集团公司党委书记、董事长冯文生,省国资委副主任阙紫康,集团公司党委副书记、董事周黎明,川高公司党委委员、监事会主席何刚出席发行仪式,并共同为项目敲响发行宝钟。深交所副总经理王红,集团公司副总经理闫克俭、总会计师欧阳华杰出席仪式。

冯文生董事长在致辞中感谢省国资委、深交所、华泰证券、各投资人及中介机构对项目的鼎力支持,他表示,隆纳专项计划仅用两个多月便成功注册发行,成为中西部首单基础设施资产证券化产品,标志着集团在资本运作、融资模式上取得了新的重大突破。当前,交投集团正加快建设全国一流的综合性交通类国有资本投资公司,将以卓越的业绩回报广大投资者,回报社会各界的信任与支持。希望各界继续给予关心支持,共创美好未来。

阙紫康副主任对隆纳专项计划成功发行表示祝贺,他指出,近年来,省国资委坚定鼓励和支持省属企业充分利用多层次资本市场加强融资创新,积极开展资产证券化探索。本次专项计划的成功发行,是四川国企在资本市场融资方面的又一重大突破,为推动重大交通基础设施建设提供了强有力的资金支撑,也为省内众多基础设施企业REITs产品的快速发行积累了宝贵经验,值得充分肯定。希望交投集团再接再厉,进一步围绕全省发展大局,持续提升资本运作能力,提高资产证券化水平,为交通强省建设作出积极贡献。

隆纳专项计划以集团所属南方公司营运的隆纳高速(隆昌-纳溪)为标的资产,面向特定投资者筹集资金,产品总规模19.77亿元,募集资金主要用于我省交通重点项目投资建设。项目具有三个显著特点:一是效率高,两个半月内即完成注册发行,较REITs产品的平均发行时间缩短了一半以上。二是成本低,项目一次性募集外部资金16.4亿元,相当于隆纳高速8年的通行费总收入,融资成本仅为3.68%,创全国REITs产品新低,体现了资本市场对交投集团综合实力及底层资产品质的充分认可。三是风险小,通过精心设计,项目注册发行后,隆纳高速的控制权仍归交投集团所有,国有资产流失风险得到有效控制。

在深圳期间中,冯文生一行还先后拜访了中海发展、深创投和平安集团,就进一步加强合作进行了深入交流探讨。三家企业对交投集团到访表示热烈欢迎,期望在金融、物流等方面深化合作,实现互利共赢。

参加本次发行仪式的还有集团公司办公室、财务管理部,川高公司、物流公司、产融公司、南方公司的有关同志。